Купить Реестр документов в магазине BitCosmos
    

Реестр документов

от iTrack
Установлен 50 - 99 раз
Артикул
itrack.documents24
Подходящие редакции
Корпоративный портал / Энтерпрайз
Версия
1.1.01
Производитель
iTrack
Опубликовано
08.08.2019
Обновлено
21.08.2019
Как в едином месте найти и собрать все сгенерированные в CRM документы?

Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:

Все документы

Выводится в виде настраиваемого списка полей:

  • Название документа

  • Номер документа

  • Тип документа*

  • Дата создания/изменения документа

  • Автор документа

  • Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)

  • Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)

  • Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)

  • Стандартные поля, связанной сущности

*Название шаблона, по которому создан документ.

**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.

Основные особенности функционала:

  • По каждому полю возможен поиск и фильтрация.

  • Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).

  • Удаление документов прямо из списка.

  • Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).

  • Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.

  • Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).

  • Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).

  • Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.

  • Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.

  • Работа со статусами документов.

Список реестров

Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.

Создание реестра

Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске  (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".

Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:

  • Добавить новые статусы для документов.

  • Разработать для вашего портала персональное приложение.

CMS
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Главный модуль
Сайты24
Число сайтов2
Число страниц
Управление структурой
Информационные блоки
Highload-блоки
Поиск
Перевод
Форумы
Блоги
Фотогалерея 2.0
Социальная сеть
Обучение, тестирование
Веб-мессенджер
Бизнес-процессы
Почта
Техподдержка
Календари
Документооборот
AD/LDAP интеграция
Универсальные списки
База знаний Wiki
Сервис «Есть идея!»
Интернет-магазин
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Интернет-магазин
Торговый каталог
Интеграция с CRM
Мастер управления магазином
Складской учет1 складнеограниченно
Валюты
Конструктор отчетов
Полный список различий

Интернет-магазин

Каталог товаров и цены
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Каталог товаров  
SKU (сложный товар)  
Цена на товар  
Многовалютная цена  
Несколько видов цен (мультиколоночный прайс)  
Общий остаток товара  
Остатки по складам/магазинам  
Импорт каталога из «1С»  
Выгрузка в Яндекс.Маркет  
Скидки
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Скидки на товары  
Скидки по купонам  
Старая цена/Новая цена  
Количественная скидка на товар  
Скидки на общую сумму заказа  
Наборы и комплекты  
Накопительные скидки и программы лояльности  
Аффилиатские программы  
Оформление заказа
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Заказ в 1 клик  
Отправка заказа на email покупателю и менеджеру  
Настраиваемая процедура заказа  
Выбор типа плательщика  
Личный кабинет клиента  
Список брошенных корзин  
Оплата и доставка
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Оплата курьеру или оплата в офисе  
Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции  
Электронные платежи  
Оплата с внутреннего счета покупателя  
Пополнение и управление внутренним счетом покупателя  
Автоматическое списание с кредитных карт  
Расчет стоимости доставки  
Продажа электронного контента  
Обработка заказов
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Управление заказами покупателей  
Статистика по товарам и заказам  
Конструктор отчетов  
Интеграция заказов с «1С»  
Интеграция с CRM  
Коммуникации с покупателями
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Опросы/анкетирование  
Блог компании  
Форумы  
Есть идея! (пожелания и предложения)  
Поддержка покупателей (Helpdesk)  
Социальная сеть  
Прочее
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Проактивная защита  
Мобильная версия интернет-магазина  
Веб-сервисы (интеграция магазина)  
Документооборот (утверждение материалов)  
«1С-Битрикс: Marketplace»  
Маркетинг
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
SEO-модуль
Социальные сервисы
Интеграция с Битрикс24
Веб-формы
Опросы
Подписка и рассылки
A/B тестирование
E-mail маркетинг
Реклама
Веб-аналитика
Производительность
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Композитный сайт
Компрессия
Ежемесячный трафик CDN5 Гб10 Гб20 Гб40 Гб
Допустимое число серверов1111
Монитор производительности
Визуальное масштабирование
Пульс конверсии
Веб-сервисы
Безопасность и мобильность
 СтартСтандартМалый бизнесБизнес
Облачные хранилища
Автоматический бекап в облако2 Гб2 Гб4 Гб10 Гб
Маркетплейс
Защита от DDOS
Базы данныхMySQLMySQLMySQLMySQL
Проактивная защита
Мобильная платформа
Мобильное приложение интернет-магазина
Технология Push & Pull